Gamma Holding heeft haar Amerikaanse dochterbedrijf Clear Edge verkocht. Clear Edge is gespecialiseerd in filteroplossingen voor industriele processen. Filtration Group Corporation uit Chicago is de nieuwe eigenaar. Met de toevoeging van Clear Edge, zal Filtration Group meer dan tien bedrijven hebben in drie divisies die zich focussen op filtratieproducten en processen. Financiële details van de deal zijn niet bekendgemaakt.
Verkopende partij Gamma is een portfoliobedrijf van Gilde (2/3 deel) en Parcom (1/3) en houdstermaatschappij van bedrijven die gespecialiseerd zijn in technische textielen (Bekaert Textiles – matrastijken, Ammeraal Beltech – procesbanden en Dimension Polyant – hoogwaardige zeildoeken). Advocatenkantoor Clifford Chance adviseert Gamma bij de deal. Partner Hans Beerlage leidt een team dat verder onder meer bestaat uit Mark Loefs (Corporate), Sabien Schipper (Corporate), Michiel Sunderman (Tax), Pascal Borsje (Tax) en Steven Verschuur (Antitrust. Ook Bas Boris Visser, Jasper Dijkshoorn en Floris Schreuder (Banking & Finance) maken deel uit van het team. De Clifford Chance kantoren in Düsseldorf, New York en Washington waren ook betrokken bij de deal. PR bureau Citigate First Financial adviseert Gamma op communicatiegebied.
Wereldwijde leider
Jan Albers, CEO van Gamma, is in zijn nopjes met de deal. “Clear Edge wordt nu erkend als een wereldwijde leider in haar producten en markten. We zijn blij dat het bedrijf wordt overgenomen door Filtration Group, een ‘pure play’ industrieel filtratie bedrijf, gewijd aan de groei van de Clear Edge business en aan het verstrekken van nieuwe mogelijkheden aan haar stakeholders. “
Kort tijdsbestek
Kopende partij Filtration Group Corporation heeft advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek in de arm genomen voor juridisch advies. Hengeler Mueler treedt op als Duits local counsel. Partner Arne Grimme stuurt het De Brauw-team aan dat bestaat uit Heather Giannandrea, Willemijne Adank, Okke Suurenbroek, Henk van Ravenhorst, Lotte Boon en Tijmen Klein Bronsvoort. “De fusie tussen Filtration Group en Clear Edge Filtration lijkt een mooie strategische match voor de toekomst,” zegt Grimme in een reactie, waarin hij tevens wijst op het korte tijdsbestek waarin de deal is beklonken. “De transactie heeft zeer snel zijn beslag gekregen en had een interessante dynamiek, mede vanwege de aanwezigheid van private equity aandeelhouders aan beide kanten. Wij hebben met veel plezier voor Filtration Group en Madison Capital Partners gewerkt.” Bank of Montreal heeft de financiering van de deal verzorgd. Advocatenkantoor NautaDutilh adviseert de geldschieter op juridisch vlak, aldus Grimme.