De controlerende aandeelhouders van Nielsen Holdings, waaronder een aantal private equitypartijen, verkopen wederom een pakket aandelen in de specialist in data over mediabestedingen. Het gaat om ongeveer 11% van de aandelen in het bedrijf. In februari van dit jaar verkochten de aandeelhouders ook al 11,9% van Nielsen, dat in maart vorig jaar naar de Amerikaanse beurs ging.
Net als bij de Amerikaanse beursgang vorig jaar en de aandelenverkoop begin dit jaar hebben de verkopers (AlpInvest Partners, De Blackstone Group, De Carlyle Group, Hellman & Friedman, Kohlberg Kravis Roberts & Co., Thomas H. Lee Partners en Centerview Capital) advocatenkantoor Clifford Chance ingeschakeld voor juridisch advies. Bij beide deals had partner Joachim Fleury de lead. Het team bestaat verder uit Gregory Crookes, Tom van Duuren, Michiel Sunderman en Michael Otte van het Amsterdamse kantoor. Vanuit Luxemburg werkten Claudie Grisius en Lauren Harris aan de deal.
Ruim een miljard
De verkopers doen hun aandelen van de hand voor $ 35,01 per aandeel, wat neer zou komen op een totaalbedrag van $ 1,4 miljard, oftewel € 1,09 miljard. Het pakket aandelen dat eerder dit jaar werd verkocht door de verkopers, werd aangeboden voor $ 32,55 per aandeel.
Amerikaans concept
In reactie op de deal geeft Fleury aan dat Nielsen een bijzondere klant voor hem is. “Nielsen is sinds 2007 een vaste cliënt van Clifford Chance en onder meer interessant omdat het een Nederlandse NV is die alleen op de beurs in New York is genoteerd. Het passen van Amerikaanse concepten in een Nederlands juridisch kader blijft een uitdaging, en ons kantoor heeft hier inmiddels behoorlijk veel ervaring mee.” Door de deal is Clifford Chance dit jaar het eerste kantoor dat de grens van € 30 miljard aan totale gepubliceerde dealwaarde passeert. zo blijkt uit de fusie- en overnamedatabank van OverFusies.nl.