Het Amsterdamse betaalplatform Adyen, dat betalingen verwerkt voor onder meer Facebook, Netflix en Spotify, maakte woensdag een stormachtig debuut op de beurs in Amsterdam. Het is de grootste beursgang in Nederland van de afgelopen jaren. Clifford Chance adviseerde Adyen, Stibbe stond verschillende banken bij en Loyens & Loeff enkele aandeelhouders.
Het team van Adyen-adviseur Clifford Chance werd aangevoerd door Hans Beerlage en Han Teerink in Amsterdam, terwijl Marian Scheele de financieel-juridische aspecten van de beursgang voor haar rekening nam. Het drietal werd ondersteund door een team van twaalf juristen uit Amsterdam. Ook de vestigingen van Clifford Chance in Parijs, Londen en Luxemburg waren betrokken bij de advisering.
Het team van bankenadviseur Stibbe – Morgan Stanley, J.P. Morgan, ABN AMRO, BofA Merrill Lynch en Citigroup – werd aangevoerd door Pieter Schütte, Rein van Helden en Reinout de Boer. Ze werden bijgestaan door een team van vier lead associates.
Loyens & Loeff adviseerde de aandeelhouders Index Ventures en General Atlantic. Philip van Verschuer, Jelmer Kalisvaart en Wouter Kros namen het advies voor hun rekening.
De beurswaarde van Adyen steeg woensdagmorgen door een koersexplosie – ‘een gekkenhuis’ – van 7 naar meer dan 10 miljard euro. De beursgang van Adyen is de grootste op het Damrak sinds ABN Amro.
Beeld: Shutterstock