De Britse verzekeraar Aviva verkoopt wederom een groot deel van haar aandeel in Delta Lloyd. Dit keer gaat het om 37 miljoen aandelen die voor ongeveer € 400 miljoen de markt op gaan. Aviva houdt na de transactie nog een belang van ongeveer 20% in Delta Lloyd.
Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek adviseert Aviva bij de verkoop van de aandelen – net als in februari van dit jaar, toen Aviva ook een belang in Delta Lloyd verkocht. Toen werd een belang van 15% van de hand gedaan voor ruim € 430 miljoen. Het De Brauw-team wordt geleid door Joost Schutte en Pierre Nijnens en bestaat verder uit Deline Kruitbosch en Dirk Struycken. Daarnaast krijgt Aviva advies van het Engelse kantoor Slaughter & May.
Veel vraag naar aandelen Delta Lloyd
Aviva kondigde onlangs een forse herstructurering aan, waarbij werd aangekondigd dat maar liefst zestien ondermaats presterende divisies worden afgestoten. Later gaf het ook aan 25 miljoen aandelen Delta Lloyd te willen verkopen. Maar omdat er veel vraag naar de aandelen bleek te zijn bij beleggers, is dit aantal opgeschroefd naar ruim 37 miljoen aandelen.
Een team van ABN AMRO wikkelt de financiële kant van de transactie af voor Delta Lloyd en zorgt samen met de Amerikaanse banken Morgan Stanley en Goldman Sachs voor plaatsing van de aandelen. Het Amerikaanse kantoor Davis Polk adviseert de Amerikaanse banken op juridisch gebied.