Allen & Overy, NautaDutilh en Clifford Chance begeleiden de maandag bekendgemaakte overname van BinckBank door het Deense Saxo Bank. De Denen willen 6,35 euro per aandeel betalen, 35% meer dan de slotkoers van afgelopen vrijdag (4,72 euro). Hiermee komt de waarde van Binckbank uit op 424 miljoen euro.
BinckBank – bijna 600 werknemers – werd opgericht in 2000 en is binnen Nederland actief opereert onder de namen Binck en Alex. Ook is BinckBank actief in België, Frankrijk, Italië en Spanje. Het in Kopenhagen gevestigde Saxo Bank zag in 1992 het levenslicht en is actief in zestien landen.
Na de overname door Saxo – 1600 medewerkers – zal Binckbank in Nederland onder de eigen naam actief blijven, vanuit Amsterdam. De beursnotering van de online broker wordt beëindigd. De fusiegenoten beloven hierna ‘nog betere producten, platforms en diensten’ te kunnen bieden aan hun klanten.
Een multidisciplinair team van Allen & Overy onder leiding van partners Christiaan de Brauw en Jan Louis Burggraaf adviseert Saxo Bank. Stephanie Horowitz, Samuel Garcia Nelen, Vincent Dogan, Olivier Valk, Dominique Coumans, Sjoerd Buijn, Daphne van der Houwen, Gerard Kastelein, Sander Schouten en Naomi Reijn werken mee aan de deal. Financieel advies voor Saxo is afkomstig van J.P. Morgan.
Binckbank deed een beroep op de diensten van NautaDutilh en werd bijgestaan door Leo Groothuis, Matthijs Noome, Aalt Colenbrander en Jos Somers. Clifford Chance-partner Thijs Alexander adviseerde de Raad van Toezicht van Binckbank. Financieel adviseur aan Binckbank is Rothschild & Co.
De voorgenomen overname moet nog worden goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De overnameplannen moeten uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 in het bezit zijn van de toezichthouder. Bij goedkeuring kan de deal in de loop van het derde kwartaal van volgend jaar worden afgerond.