Het Britse private equitykantoor 3i koopt een belang van 55% in fitnessketen Basic-Fit. De overige aandelen blijven in de handen van Leisure Group Europe (LGE), de vennootschap van oprichters René Moos en Eric Wilborts. Door de deal wordt Basic Fit gewaardeerd op zo’n € 275 miljoen.
De afronding van de deal wordt dit jaar nog verwacht. Kopende partij 3i, tot nu toe vooral bekend van hun investering in winkelketen Action, heeft advocatenkantoor Allen & Overy ingeschakeld voor juridisch advies. Financieel advies komt van Lazard. Fokke Eijsink leidt het team van Lazard en Karine Kodde leidt het team van Allen & Overy. PwC verzorgt het due diligenceadvies.
Adviseurs verkoper
NautaDutilh verzorgt het juridisch advies aan LGE. Partner Joost den Engelsman leidt het team dat aan de deal werkt. Rabobank is ingeschakeld voor financieel advies. Pieter Stor voert het team aan dat namens de Utrechtse bank werkt aan de deal.
Solide groei
Basic-Fit exploiteert ruim 200 fitnessclubs in Europa, waarvan bijna de helft in Nederland. Het is daarmee de grootste keten van fitnessstudio’s in Europa. Het is het prijsvechterlabel van LGE, dat ook luxemerk HealthCity bezit. Het prijsvechterlabel heeft een solide groei laten zien sinds de oprichting, gedreven door onder meer de toenemende aandacht voor gezondheid en welzijn. In samenwerking met het management, zal 3i verdere nationale en internationale uitrol van het bedrijf ondersteunen.