Advocatenkantoor NautaDutilh adviseert Vodafone bij de overname van 176 BelCompany- en 34 Telefoonkopen.nl-winkels van de Macintosh Retail Group. Een inhouse corporate finance -team van Vodafone verzorgt in samenwerking met accountancykantoor PwC de financiële aspecten van de deal. Advocatenkantoor AKD adviseert verkoper Macintosh.
”Vodafone is al jaren een goede cliënt van ons”, zegt advocaat Ruud Smits van NautaDutilh. Volgens de advocaat verliep de deal heel snel. “De deal duurde circa drie maanden vanaf het moment dat de adviseurs waren betrokken. De organisatie was ‘lean and mean’.” Smits geeft leiding aan het team dat onder andere bestaat uit partners Geert Raaijmakers, Charles van Sasse van IJsselt, Piet Sippens en Homme ten Have. Volgens Smits werkt partner Piet Sippens vaak voor Vodafone. Sippens is het hoofd van NautaDutilh’s IT en Telecommunication Group en hij adviseerde Vodafone onder andere bij frequentieveilingen.
Telefoondeals
Volgens Smits staat de overname van Belcompany niet op zichzelf. “Je ziet een trend van verticale integratie in de mobiele telefoniemarkt. Dit geldt niet alleen voor Nederland, dit gebeurt wereldwijd.” Hiermee doelt Smits op overnames van retailbedrijven door telefoonaanbieders, zoals de overname van Belcompany door Vodafone en T for Telecom door KPN.
Macintosh Retail Group kreeg juridisch advies van advocaat Kris Ruijters van AKD en zijn teamleden Sophie van Zelm van Eldik en Frederieke Slot. Macintosh had voor de deal geen externe corporate finance adviseur ingeschakeld. Retailgroep Macintosh is een actieve speler op de fusie- en overnamemarkt. Het kocht begin dit jaar de Britse schoenenwinkelketen Jones Bootmaker en verkocht in 2009 BelCompany België aan Telenet. In 2008 kocht de Retailgroep schoenenwinkelketen Brantano en in 2006 werd het eigenaar van Scapino.