Technologiebedrijf TKH heeft haar bod op Duitse branchegenoot Augusta Technologie verhoogd van € 21 naar € 23 per aandeel. De deal gaat alleen door als minimaal 75% van de aandelen wordt aangemeld. De directie van Augusta heeft een positief advies gegeven aan de aandeelhouders over het bod.
TKH heeft de advocatenkantoren De Brauw Blackstone Westbroek en Hengeler Mueller in de arm genomen om zich juridisch bij te laten staan. Arne Grimme en Emanuel Strehle geven leiding aan de respectievelijke teams die zich met de transactie bezig houden. ABN AMRO en RBS voorzien TKH van financieel advies. Okko Filius geeft leiding aan het ABN AMRO team.
Ruim 40% van de aandelen wordt zeker aangemeld
In een reactie geeft Filius prijs dat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Augusta het eerste bod van TKH strategisch gezien volledig ondersteunden, maar dat zij zich toen nog niet hebben uitgesproken over de biedprijs. “De verhoogde biedprijs van € 23 per aandeel wordt wél volledig door bestuur en commissarissen van Augusta ondersteund en dat heeft nog meer grootaandeelhouders over de streep getrokken tot een toezegging om hun aandelen aan te melden.”. Inmiddels is toegezegd dat ruim 40% van de aandelen zeker wordt aangemeld
Relatief veel cross-borderdeals voor ABN AMRO
Hoe dan ook timmert het M&A-team van ABN AMRO aardig aan de weg, met hun nieuwe collega’s van RBS op komst. Zo adviseert het team bijvoorbeeld ook bij de overname van fietsenproducent Raleigh door Accell Group die vandaag is aangekondigd. Net als bij de Augusta-deal leidt Okko Filius het ABN AMRO team. Het is opvallend dat het M&A team van ABN AMRO en het Nederlandse M&A team van RBS dat binnenkort bij ABN AMRO gaat beginnen relatief veel cross-border transacties begeleidt: “Van de laatste vijf aangekondigde grote deals die wij en onze nieuwe collega’s van RBS hebben begeleid, zijn er maar liefst vier cross-border deals.” Filius wijst op de twee hierboven reeds genoemde transacties, maar bijvoorbeeld ook op de twee transacties die het het RBS team voor Tennet in Duitsland begeleidt.