Het aan de New York Stock Exchange genoteerde Teekay Offshore Partners, actief in zeetransport, olieproductie en – opslag, lijft oceaansleper ALP Maritime Services (ALP) in. De koper trekt voor € 190 miljoen de knip bij de deal. Als onderdeel van de transactie heeft ALP een order voor vier oceaanslepers bij de Niigata Shipwerf in Japan binnengeharkt.
Advocatenkantoor Loyens & Loeff is door Teekay ingeschakeld voor juridisch advies bij de deal. Het kantoor staat dit jaar inmiddels op 16 transacties, tegenover 8 deals voor nummer twee NautaDutilh. Partner Ewout Stumphius leidt het team dat de transactie begeleidt.
Tijdsdruk
“Teekay is een vaste cliënt van ons kantoor, zowel civiel als fiscaal,” verklaart Stumphius de betrokkenheid van zijn kantoor bij de deal. “De deal verliep bijzonder voorspoedig; er was enige tijdsdruk omdat Teekay graag het nieuws van de overname wereldkundig wilde maken rond de publicatie van de kwartaalcijfers”.
Hij zegt verder dat de deal van strategisch belang is voor zijn cliënt. “Met de aankoop van ALP Maritime Services verwerft Teekay een managementteam met ruime ervaring in de wereld van de zeesleepvaart en een viertal in Japan op stapel staande nieuwe en zeer moderne zeeslepers die in 2016 opgeleverd zullen worden. Deze zeeslepers worden mede ingezet voor de eigen vloot van Teekay die onder meer bestaat uit 3 olietankers, 11 drijvende productie- en verwerkingsplatforms en 34 zogenaamde “shuttle tankers”.
Rustige markt
ABN Amro adviseert ALP op financieel gebied bij de deal. Frank van Deur leidt het team dat werkt aan de deal, dat verder onder andere bestaat uit John Ong, Koos Leisink, Coen van Beuningen en Pauline Spaan. Juridisch advies komt van advocatenkantoor De Breij Evers Boon. Het kantoor schrijft daarmee haar zevende deal van het jaar bij. Slechts Loyens & Loeff en NautaDutilh waren in 2014 tot nu toe bij meer deals betrokken. Dealcaptain Dennis de Breij beaamt dat zijn kantoor het druk heeft in de momenteel relatief rustige markt.
Volgens De Breij is zijn kantoor vooral bij de deal betrokken geraakt omdat het veel ervaring en expertise heeft in de sector. “Zo adviseerden we vorig jaar Sevenstar bij de aankoop van Dockwise Yacht transport.”
Desondanks was het volgens De Breij een bijzondere deal. “Het voortraject was erg bijzonder, net als het bepalen van de transactiestructuur. Dat kwam vooral omdat ALP een heel mooi plan had en een goede propositie,” aldus de dealcaptain die tot slot aangeeft dat het dealproces “vlotjes” verliep. “Ondanks dat Teekay beursgenoteerd is en bovendien één van de grootste spelers is in de markt, stelden ze zich erg pragmatisch op.”