Het beursgenoteerde USG People verkoopt haar offshore detacheringsactiviteiten aan Rabo Capital. USG People haalt met de deal € 80 miljoen op. USG People verkoopt USG Energy als onderdeel van een ommezwaai in de strategie die het bedrijf in oktober vorig jaar aankondigde. Die houdt in dat het bedrijf zich meer gaat richten op haar Specialist Staffing en Professionals divisies.
USG People laat zich bij de deal financieel exclusief bijstaan door een team van Rabobank dat onder leiding van zakenbankier Oscar Nettl opereert. Hij werkt samen met Paul Huizinga, Sam Houwen, Zornitsa Mihaylova en Jesse van Schouwenburg. Advocatenkantoor Allen & Overy adviseert de verkoper op juridisch gebied. Partner Annelies van der Pauw leidt het team dat verder bestaat uit Matthijs Driedonks en Liesbeth Scheepbouwer. Vanuit USG People heeft Philip Zanders (corporate legal counsel a.i.) de transactie begeleid.
Allen & Overy: “Snelheid was cruciaal”
In een reactie geven Van der Pauw en senior associate Driedonks aan dat “de snelheid en professionaliteit van handelen door de betrokken partijen cruciaal was” voor het totstandkomen van deze transactie. “De transactie is tot stand gekomen door middel van een succesvol verlopen “controlled auction”. Dit gaf een bijzondere dynamiek aan het verkoopproces,” aldus het team van Allen & Overy.
“Toenemende activiteit”
Kopende partij Rabo Capital, het mid-market buy-out bedrijf van Rabo private Equity, is door ABN AMRO geïntroduceerd bij de verkopende aandeelhouder en adviseerde haar op financieel en strategisch gebied. Jorn van Etten geeft leiding aan het M&A team van ABN AMRO dat verder bestaat uit Aram van Viersen, Nadia Rida en sectorbankiers Robbert Claassen, Ronald Quik en Sem Alberga. In een reactie op de deal geeft dealcaptain Van Etten onder meer aan dat hij “een verder toenemende activiteit in het middensegment van de fusie- en overnamemarkt” ziet. Ook Accuracy adviseert kopende partij Rabo Capital op financieel gebied. Op juridisch gebied waren advocaten Paul van den Belt, Diederik Baas en Jurriaan Hermans van Corp. betrokken.