De beursgang van chemisch technologiebedrijf Avantium van vorige week was een succesvolle: het bedrijf haalde 103 miljoen euro op met de IPO en de koers steeg direct op de eerste beursdag. In aanloop naar de beursgang op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel stonden Loyens & Loeff en Allen & Overy paraat voor juridisch advies.
Direct aan het begin van Avantium’s eerste beursdag steeg de waarde van de aandelen van 11 naar 11,90 euro, om uiteindelijk te sluiten op 11,41 euro. Begin deze week belandde het aandeel weer op een koers van iets meer dan elf euro. Met de beursgang liep de marktkapitalisatie van Avantium op naar ruim 285 miljoen euro.
Avantium ontstond een kleine zeventien jaar geleden als spin-off van Shell. Het bedrijf heeft technologie ontwikkeld voor de productie van biologische bouwstenen voor plastics, met als voornaamste grondstof suiker. Van oudsher wordt plastic gefabriceerd van aardolie. Met de beursgang wil het bedrijf vooral de bouw financieren van een demonstratiefabriek voor PEF, de biologische tegenhanger van de bekende PET-flessen. De bouw zou in 2018 moeten beginnen, waarna de PEF-productie in 2021 van start zou moeten gaan.
Avantium liet zich in aanloop naar de beursgang juridisch adviseren door Loyens & Loeff: het team bestond uit Nelleke Krol, Jelmer Kalisvaart, Carlijn van Dooren, Michel van Agt en Miranda van Es. Financieel advies aan Avantium kwam van Oaklins-partner Gerbrand ter Brugge. Allen & Overy adviseerde de underwriters van de beursgang, ofwel de ondersteunende banken ING, KBC Securities, Rabobank en Oddo et Cie. Namens Allen & Overy hielden Tim Stevens (lead partner), Jort de Groodt en Frederieke van Baal zich bezig met de advisering.
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies databank