Bouwbedrijf Heijmans heeft Brinck Groep BV overgenomen, producent van slimme gas, elektra-, water- en warmtemeters. Een verrassende transactie in een sector waarin veel bouwprojecten van failliete concurrenten worden overgenomen.
Brinck Groep wordt voor 100% onderdeel van Heijmans. De bundeling van krachten sluit aan op de ambitie van Heijmans om zich in de civiele markt te ontwikkelen tot service provider. Omdat Brinck Groep ook de jaarlijks terugkerende ijking/controle van water- en energie meters verzorgt, kan Heijmans haar dienstenpakket uitbreiden naar asset management: “Niet alleen Heijmans Civiel, maar ook Vastgoed en Woningbouw kunnen zo klanten nog meer ontzorgen,” aldus Bert van der Els, CEO van Heijmans.
Veel interesse
Er waren veel gegadigden voor het bedrijf uit Zeewolde. Dit vergde de nodige inspanningen van de adviseurs voor het vinden van de juiste match. Aron de Jong, directeur Ten Kate Huizinga Corporate Finance, daarover: “Het proces was – naast een relatief lange doorlooptijd – bijzonder vanwege de brede interesse voor Brinck Groep van zowel strategische partijen als participatiemaatschappijen. Daardoor waren er meerdere mogelijkheden voor een transactie. Met de overname door Heijmans hebben de aandeelhouders van Brinck Groep hun doelstellingen voor de transactie gerealiseerd, terwijl de overname ook perfect in de strategie van Heijmans past. Een win-win dus.” De Jong trad samen met Bas Coumans op namens Ten Kate Huizinga Corporate Finance.
Dealproces gericht op duurzaamheid
Eén van de entiteiten van Brinck Groep is opgericht in 1886. Dat de lange termijn visie van Brinck Groep ook na de overname gewaarborgd moest blijven, was volgens Hendrik-Jan Bleijerveld, partner HVG Advocaten, een uitdagend aspect van de deal: “De Brinck Groep is een bedrijf met een lange historie, waarin HVG haar bij de nodige ontwikkelingen heeft mogen bijstaan. De focus van de Brinck Groep is daarbij steeds duidelijk gericht op de lange termijn. Zo ook in deze transactie. Veel aandacht is daarom besteed aan de verschillende stakeholders binnen de Brinck Groep om de overname door Heijmans soepel en duurzaam te laten verlopen. Daardoor heeft het traject misschien wat langer geduurd dan gemiddeld en is het een uitdaging dat de deal niet van je wegloopt, maar het resultaat is er naar.” Naast Bleijerveld bestond het team van HVG uit Cheryl Meijer, Bart Terhorst en Michael Klok.