Private-equitybedrijf Gilde Equity Management investeert fors in het Bunschotense Boboli, producent van gekoelde, bevroren en langer houdbare broodsnacks met een mediterraan tintje. Met de stap vervangt Gilde Synergia Capital Partners als belangrijke nieuwe aandeelhouder. Adviseurs van onder meer DLA Piper, Simmons & Simmons en PwC stonden klaar voor advies.
Boboli levert jaarlijks 75 miljoen broden en hartige snacks aan supermarkten en cateringbedrijven in Noordwest-Europa en de Verenigde Staten. Het bedrijf fabriceert zowel ‘in-store bake-off’ als ‘at-home bake-off’ broodmaaltijden- en producten en ‘on-the-go snacks’. Boboli biedt werk aan 325 FTE en behaalt een jaaromzet van circa 60 miljoen euro.
Investeringsmaatschappij Synergia Capital Partners had sinds 2012 een belang in Boboli, wat verdere internationale expansie mogelijk maakte, evenals de bouw van een nieuwe bakkerij. Met deze nieuwe stap is er overeenstemming met de oprichtende families over de uitkoop van Synergia en de familie Van Diermen door Gilde Equity Management en het management. Gilde heeft ruime ervaring in de bakkerssector, met belangen in onder meer Pré Pain, Bakker Bart, Banketgroep en Peijnenburg.
M&A-advies aan Synergia Capital was afkomstig van PwC Corporate Finance, in de personen van Niels Claeren en Tammo Gunst. DLA Piper-advocaten Casper Hamersma, Laura Smit en Walter Borchert gaven juridisch advies. Koper Gilde Equity Management liet zich adviseren door Leo Verhoeff en Robbert Jansen van Simmons & Simmons. Financieel advies kwam van EY-adviseurs Maurice Hoekstra en Bas Dantuma, fiscaal advies van Oscar Janssen (JSA Tax Consultancy).