Rumoer in krantenland: de Telegraaf Media Groep (TMG) ontving vorige week een ‘ongevraagd’ en ‘niet-bindend voorwaardelijk voorstel’ tot overname door de Vlaamse uitgever Mediahuis en VP Exploitatie. Advocaten van Freshfields, Allen & Overy (TMG), Linklaters (Mediahuis) en De Brauw (VP Exploitatie) zitten er met de neus bovenop.
De Belgische partijen zijn bereid om 5,25 euro per TMG-aandeel te betalen, wat neerkomt op een bod van 243 miljoen euro. Op last van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) werd de handel in TMG-aandelen stilgelegd nadat het bedrijf het overnamebod door Mediahuis en VP Exploitatie bevestigde.
Naast de Telegraaf geeft TMG ook onder meer gratis dagblad Metro en diverse regionale kranten uit. Mediahuis heeft al een Nederlandse krant in bezit, te weten NRC Handelsblad. Belgische titels van de uitgever zijn onder meer De Standaard, Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. VP Exploitatie is het bedrijf van de grootaandeelhoudersfamilie Van Puijenbroek, dat al 41% van de TMG-aandelen in handen heeft.
Mocht de overname doorgaan, dan blijven er twee grote Belgisch-Nederlandse mediabedrijven over: het Mediahuis met NRC en de Telegraaf en de Persgroep, uitgever van onder meer de Volkskrant, het AD, Trouw en Het Parool.
De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van TMG buigen zich momenteel nog over het overnamevoorstel, meldt het concern in een persverklaring. Als adviseurs voor de raden van TMG treden onder andere Freshfields, Allen & Overy, ABN AMRO, Rabobank en Citigate First Financial op. Freshfields meldt de samenstelling van haar team: partners Dirk-Jan Smit en Jan Willem van der Staay, aangevuld met senior associates Marlies de Wilde en Saloua Ouchan.
De Brauw Blackstone Westbroek treedt op als adviseur van VP Exploitatie, met Bernard Roelvink als Leadpartner. Mediahuis krijgt juridisch advies van Linklaters, het corporate team bestond uit Jan Willem de Boer, Peter Goes, Gijs Smit en Jaap Geleijns. Financieel advies was afkomstig van ING.
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies databank