Een wereldwijd opererende aanbieder van innovatieve HR- en uitzenddiensten is in de maak na een openbaar bod van Recruit op USG People. Met het bod van € 17,50 per aandeel wordt USG People door het Japanse bedrijf gewaardeerd op € 1,42 miljard. Linklaters en Allen & Overy zijn als juridisch adviseurs bij het bod betrokken.
Recruit is een aan de Tokyo Stock Exchange genoteerde dienstverlener actief in verschillende sectoren, waaronder Human Resources en informatiedienstverlening. De biedprijs van Recruit vertegenwoordigt een premie van 31% ten opzichte van de slotkoers van USG People van 21 december 2015 (€ 13,40).
De Japanse dienstverlener werd bij het bod geadviseerd door een team van Linklaters, bestaande uit Jan Willem de Boer, Jordi Wals, Jaap Geleijns, Koen Geerts, David Bass, Vincent Gerlach en Maikel van Wissen. Nomura trad op als financieel adviseur.
De raad van bestuur en de raad van commissarissen van USG People steunen het bod en bevelen het unaniem aan de aandeelhouders van USG People aan. Zij werden hierin geadviseerd door een team van ING. USG People-oprichter en aandeelhouder Alex Mulder heeft toegezegd het bod te steunen en zijn belang van circa 19,8% in USG People te zullen aanmelden.
USG People werd juridisch geadviseerd door Allen & Overy. Annelies van der Pauw, Tim Stevens en Nik Post werkten namens het kantoor aan de deal. Financieel advies kwam van Bank of America Merrill Lynch.
Recruit biedt USG People de kans om haar tweesporenstrategie te versnellen: deze strategie bestaat uit het verbeteren van de commercial en operational excellence van de belangrijkste uitzendactiviteiten en tegelijkertijd het verder ontwikkelen van technologie-gedreven diensten met veel toegevoegde waarde voor de klant. De voltooiing van de transactie zal naar verwachting in de tweede helft van 2016 plaatsvinden.
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies databank