NIBC heeft haar zinnen gezet op het productaanbod van SNS Securities. Na overeenstemming te hebben bereikt met SNS Bank, kan NIBC in het vervolg kapitaalmarktoplossingen, obligatie- en aandelenbemiddeling en research en execution services voor zelfstandige vermogensbeheerders aanbieden. Overnameadvies kwam van Allen & Overy en De Brauw Blackstone Westbroek.
Met de overname vult NIBC haar bestaande activiteiten van bedrijfsfinancieringen en principal investments aan. De toevoeging van de activiteiten van SNS Securities past in NIBC’s strategie om de voorkeursbank te worden voor de zakelijke markt die oplossingen biedt voor alle beslissende financiële momenten. SNS Bank wil zich als retailbank gaan richten op het aanbieden van hypotheek-, betaal- en spaarproducten voor particulieren.
“Onze klanten krijgen nu op het gebied van investerings- en bancaire oplossingen op maat een nog grotere keuze,” zegt Paulus de Wilt, CEO van NIBC. “Dit is ongeëvenaard in de Nederlandse midcapmarkt.”
NIBC werd tijdens de overname bijgestaan door Allen & Overy. Het team bestond uit Jan Louis Burggraaf, Stephanie Horowitz en Stefan Spaans.
De Brauw Blackstone Westbroek gaf verkoopadvies aan SNS Bank. Anja Mutsaers, Ferdinand Hengst, Björn Schep, Henk van Ravenhorst, Niels Wolswijk, Remon van Saane, Louis van Roessel, Jaap van Barneveld en Else Rowel werkten namens het kantoor mee aan de zaak. “Het is mooi om SNS Bank bij te hebben gestaan bij de overname door NIBC,” aldus dealcaptain Mutsaers. “De bank kan zich nu richten op haar toekomstvisie. Wat ons betreft is het een strategisch en juridisch zeer interessante transactie.”
De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2016 worden afgerond en is onder voorbehoud van goedkeuring van toezichthouders en ondernemingsraden. SNS Bank verwacht dat de verkoop een aanzienlijk boekverlies ten opzichte van de boekwaarde van SNS Securities zal opleveren, zoals gepubliceerd in het resultaat over het eerste halfjaar van 2015. Dit verlies wordt verantwoord in het resultaat van SNS Bank over 2015.
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies databank