De M&A teams van ABN AMRO en HVG adviseren AutoBinck Holding bij een belangrijke ontwikkeling binnen de Nederlandse automotive aftermarket. Het bedrijf neemt gelijktijdig de grossierketens Staadegaard Automotive en Technische Centrale over.
Zelf is AutoBinck onder de handelsnaam Brezan al actief als importeur en distributeur van auto-onderdelen in de Benelux. Daarnaast heeft de onderneming verschillende automotive distributie- en lease-activiteiten in de Benelux en Oost-Europa. Door de overname van Staadegaard Automotive en Technische Centrale vergroot AutoBinck zijn retailverkoopvolume van circa € 110 miljoen naar circa € 175 miljoen.
Op financieel en strategisch gebied werd AutoBinck geadviseerd door het M&A team van huisbank ABN AMRO, bestaande uit Ronald Quik, Aram van Viersen en Wouter Giard. Advocaten Antoinette van Beest, Pauline Dijksman en Elles Rutjes van HVG voorzagen de koper van juridisch advies.
Conservatieve sector
Quik ziet in de overnames een vervolg op de reeks van eerder aangekondigde nationale en grensoverschrijdende transacties in de sector: “Concurrent Sator nam eerder dit jaar al diverse automaterialengrossiers over. Sator, op haar beurt, was eerder al overgenomen door Amerikaanse branchegenoot LKQ. Deze nieuwe combinatie van Brezan, Staadegaard en Technische Centrale herstelt het evenwicht in de sector, iets waar veel partijen met smart op zaten te wachten.”
“En al dat overnamegeweld is nog lang niet over,” vult ABN AMRO adviseur Aram van Viersen aan. “Eigenlijk is de automotive markt als geheel nog volop in beweging. Structurele veranderingen in het gedrag van eindgebruikers samen met verdere technologische verbeteringen zullen zorgen voor nieuwe concepten en machtsverschuivingen in wat nu nog een redelijk conservatieve sector heet.”
Twee-staps model
Staadegaard Automotive en Technische Centrale hebben ingestemd met de overname met het oog op schaalvergroting en het geloof in een twee-staps model waarbij integratie plaatsvindt tussen importeurs en grossiers. De ketens zullen worden geïntegreerd in een aparte onderneming, naast Brezan Automaterialen, en zullen onder hun eigen naam blijven opereren.
Een overzicht van de deals is te vinden in de OverFusies Databank.