Private equitybedrijf Hestya neemt havenbeheerder HES Beheer over voor € 45 per aandeel. Grootaandeelhouders, die samen 58% van HES Beheer in handen hebben, zijn al akkoord met het bod, terwijl zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen van de havenbeheerder zich achter het bod hebben geschaard. HES Beheer wordt met de deal gewaardeerd op € 408 miljoen.
Hestya, dat voor 75% in handen is van private equitybedrijf Riverstone, heeft Clifford Chance aangesteld als juridisch adviseur bij de deal. Partner Thijs Alexander voert het team aan dat werkt aan de deal. Hij werkt onder meer samen met zijn collega’s Gerrit Jan Kleute, Jan-Hendrik Horsmeier, Paulien Booijink, Tim Heerschop, Laura Lopez de Vries, Eva Pera, Michiel Boer en Lotte van Aanholt. Door de deal loopt het kantoor verder uit op de concurrentie in de strijd om de koppositie van de OverFusies.nl leaguetable gesorteerd naar totale gepubliceerde dealwaarde.
Een team van ING Corporate Finance adviseert Hestya op financieel gebied bij de deal. Maurits Duynstee is dealcaptain van dat team, dat verder bestaat uit Robert Ruiter, Juan Fernandez, Floris Pot, Elena Makina en Volkan Küçük.
Intensieve periode
Een team van Houthoff Buruma adviseert HES Beheer op juridisch gebied bij de overname. Partner Eddie Meijer leidt het team dat de advisering verzorgt. Hij werkt samen met Angenita Pex, Maurits de Haan, Jorrit de Haan, Edward de Bock en Bastiaan Siemers. Het is de 14e deal in de OverFusies.nl databank dit jaar waar Houthoff Buruma bij betrokken is.
De Raad van Commissarissen van HES Beheer heeft De Brauw Blackstone Westbroek ingeschakeld voor juridisch advies. Arne Grimme is dealcaptain van dat team, dat verder bestaat uit onder meer zijn corporate & M&A collega’s Willemijne Adank en Deline Kruitbosch.
“HES Beheer is door een zeer intensieve periode heengegaan,” zegt Grimme. Hij noemt de overname van ATIC Services, de verkoop van het belang in OVET Holding en het aangekondigde openbare bod van Hestya Energy. “Allemaal tegelijkertijd en ook ‘aan elkaar geknoopt’. Met name door het terugtreden van de CEO eerder dit jaar is het een intensief dossier geworden voor de Raad van Commissarissen. Dat maakte het ook voor mij, als adviseur van de RvC, een bijzondere zaak,” aldus de partner van De Brauw.
Loyens & Loeff
De grootaandeelhouders die samen 58% van de aandelen in HES Beheer in handen hebben, laten zich adviseren door Loyens & Loeff. Pien van Veersen leidt het team, dat verder bestaat uit onder meer Peter Corten en Kiki Tienstra.
Freshfields
Een team van Freshfields Bruckhaus Deringer adviseert de investerende banken bij de deal. De leiding over het team is in handen van Max Mayer en bestaat verder uit onder andere James Potter en Hanneke Rothbarth.