Voor de vierde keer in successie voert Rabobank het jaaroverzicht van de OverFusies.nl leaguetables voor financieel advies aan. De Utrechtse bank voert zowel de ranglijst aan gesorteerd naar aantal deals, als naar totale gepubliceerde dealwaarde. Gert-Jan Meijerink van BDO en Willem Boezen van (wederom) Rabobank vinden zichzelf terug bovenaan de individuele klassementen.
In een jaar waarin voor het derde achtereenvolgende jaar minder deals vielen te noteren, lukte het Rabobank toch om 41 aangekondigde deals te begeleiden. Weliswaar zijn hierin ook de transacties begrepen die dochterbedrijf Rembrandt Fusies & Overnames heeft begeleidt, maar het aantal is gelijk aan het aantal deals dat Rabobank vorig jaar begeleidde.
Food & Agri
Rabobank heeft haar topposities vooral te danken aan het relatief grote contingent deals in de food & agrisector, waarin de bank van oudsher een sterke positie heeft. Ruim 30% van de deals die de bank in 2013 begeleidde vonden plaats in die sector. Willem Boezen, Head of European Food & Agri M&A beaamt dat in zijn reactie: “Voor de Food & Agri sector is 2013 een fantastisch jaar geweest, waar het Food & Agri M&A team in het bijzonder van heeft kunnen profiteren. Dankzij goed teamwerk en een sterke focus op onze cliënten hebben wij onder andere kunnen werken aan de verkoop van CSM haar Bakery Supplies business, D.E. Master Blenders 1853 NV door J.A.B, de relisting van OCI op de Amsterdamse beurs en de verkoop van Vion Ingredients.”
Koppositie
Boezen leidde het Rabobankteam bij de drie laatstgenoemde deals die een totale dealwaarde vertegenwoordigen van € 15,3 miljard. Boezen staat daarmee bovenaan de individuele leaguetable voor financieel adviseurs, gesorteerd naar totale gepubliceerde dealwaarde.
Spraakmakende deals
Maar ook in andere sectoren deed de bank het goed en was betrokken bij in het oog springende deals in veel sectoren. Head of M&A Pieter Stor is dan ook trots op de prestatie van het M&A team: “Het afgelopen jaar was enorm succesvol voor ons, waarin we betrokken waren bij veel spraakmakende deals, zoals de verkoop van Basic-Fit aan 3i, de acquisitie van het warmtenetwerk van Essent door PGGM & Dalkia en de verkoop van Dieseko aan NPM Capital. Het Rabobank M&A team heeft hard gewerkt en het is dan ook prachtig om te zien dat onze efforts beloond worden met het behouden van de koppositie in de Nederlandse M&A markt.”
‘Warme belangstelling’
Met 10 aangekondigde transacties legt BDO-partner Gert-Jan Meijerink beslag op de toppositie in de individuele leaguetable voor financieel adviseurs gesorteerd naar aantal deals. Ook hij wijst in zijn reactie onder meer op de sterke food & agrisector. “Wij zien nog steeds een warme belangstelling van buitenlandse investeerders en corporates voor Nederlandse bedrijven, terwijl de M&A activiteiten van Nederlandse partijen in toenemende mate merkbaar zijn. In 2013 hebben wij meerdere transacties begeleid in de food-sector (waaronder de acquisitie van Chiquita Benelux door Hessing) en de IT en online-sector (waaronder acquisities door Main Capital en RTL ventures). De M&A activiteiten in deze sectoren lijken onverminderd hoog.”
De BDO-partner geeft daarnaast aan dat zijn team de afgelopen periode een stijgende lijn heeft waargenomen in het aantal fusie en overname trajecten waarbij BDO M&A betrokken was. “Door het toenemende vertrouwen en herstel van de economie zien wij 2014 dan ook met vertrouwen tegemoet.” Wel geeft hij aan dat doorlooptijden van deals nog lang zijn en dat de markt nog erg voorzichtig is.
U kunt hier de leaguetables downloaden of in de sectie publicaties op deze site.