Softwareconcern Total Specific Solutions (TSS) komt in handen van het Canadese Constellation Software. De Canadezen betalen € 240 miljoen voor de groep softwarebedrijven, waaronder PinkRoccade en Yonder. Het Eindhovense onderdeel TASS, dat software maakt voor chips in apparaten, maakt geen onderdeel uit van de deal. De ex-Philips dochter gaat per 1 januari zelfstandig verder en blijft eigendom van de verkoper.
Kopende partij Constellation Software heeft advocatenkantoor NautaDutilh ingeschakeld voor juridisch advies. Partner Christiaan De Brauw leidt het team dat werkt aan de transactie. TSS wordt onderdeel van de Nederlandse tak van het Canadese bedrijf.
Groeistrategie
Met de extra financiële armslag hoopt het management van TSS zijn positie in de zorg, financiële wereld, farmacie, vastgoeddienstverlening en overheid uit te kunnen bouwen. Volgens CEO Robin van Poelje geeft de deal TSS een goede positie om de komende jaren door te groeien.
Transactieervaring
Verkoper Joday Investments laat zich juridisch bijstaan door advocatenkantoor Allen & Overy. Leadpartner Jan Louis Burggraaf staat aan het hoofd van een team dat de advisering verzorgt. “Wij zijn benaderd door de aandeelhouder die een advocatenkantoor zocht met internationale expertise en veel transactie-ervaring,” zegt Burggraaf. Financieel advies komt van ABN Amro, waar Hugo Peek het team aanstuurt. Rothshield treedt op als fiscaal adviseur. Bastiaan Vaandrager leidt dat team. Transaction support wordt verzorgd door BDO en KPMG.
Complexiteit
“Total Specific Solutions (TSS) bestaat uit verschillende gespecialiseerde technologiebedrijven die in de loop der jaren tot de groep zijn toegetreden,” geeft Burggraaf aan. “Vanuit die achtergrond hadden we te maken met veel belanghebbenden, aangezien het management van de verschillende groepsvennootschappen op dat niveau aandelen hield.”
Burggraaf geeft ook aan dat de verkopende grootaandeelhouder een Nederlands familiebedrijf is dat al jaren nauw betrokken was bij de business van de groep. “Zij vond het daarom belangrijk dat de groep een goed thuis zou vinden.” Hij vertelt dat de verkoop uiteindelijk tot stand kwam via een veiling. “CSI werd uiteindelijk geselecteerd als de gelukkige winnaar. Vanaf het moment dat er voor was gekozen om de finale fase van de auction in te gaan met CSI is het heel snel gegaan, hoewel het tijdsverschil met Canada niet altijd makkelijk was,” aldus de partner van Allen & Overy.