Robeco komt in Japanse handen. Nadat moederbedrijf Rabobank de vermogensbeheerder in de etalage had gezet, hapte het Japanse financiële concern Orix uiteindelijk toe. Door de transactie vloeit er € 1,49 naar Rabobank, waarvan € 150 miljoen in aandelen Orix. Financiële toezichthouders in Nederland, Dubai, Frankrijk, Hongkong, India, Luxemburg, Zwitserland en Amerika moeten nog goedkeuring geven aan de overname.
Verkopende partij Rabobank laat zich bij de deal juridisch adviseren door advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Davis Polk treedt op als US Counsel en Anderson Mori & Tomotsune als Japan counsel. M&A partner Arne Grimme leidt het team van zijn kantoor. Hij wijst erop dat de Utrechtse bank een belangrijke cliënt voor De Brauw is. Zo adviseerde zijn kantoor vorig jaar onder andere bij de aankoop van Friesland Bank.
Rabobank blijft aandeelhouder
Zakenbank Barclays Capital adviseert Rabobank op financieel gebied. Belastingadvies komt van accountantskantoor Ernst & Young. Bruno Jelgershuis Swilders stuurt het team fiscalisten aan dat werkt aan de transactie. Rabobank blijft overigens ook na de deal een rol spelen bij Robeco. De bank houdt een belang van 9,99% aan in de vermogensbeheerder.
Griffejoen: “Belangen uitgeballanceerd gediend”
Vermogensbeheerder Robeco heeft advocatenkantoor Allen & Overy ingeschakeld voor juridisch advies. Maarten Muller heeft de lead en werkt met Gerard van Solinge aan deze deal. Leonardo & Co verzorgt het financieel advies aan de RvC van Robeco. De leiding over het team is in handen van Leonardo & Co. CEO Mark Pensaert. Sander Griffejoen van Leonardo & Co geeft in een reactie aan: “Er zijn vele pogingen van banken om hun asset managers te verkopen gestrand in het recente verleden. Het mooie aan deze aangekondigde transactie is dat de belangen van alle stakeholders gebalanceerd gediend zijn.”
Riemer: “Verwacht meer Japanse investeringen in Europa”
Advocatenkantoor Linklaters staat kopende partij Orix vanuit meerdere vestigingen bij, onder meer Londen, Tokyo, Brussel, Parijs, München en Frankfurt. Partner Pieter Riemer leidt het team vanuit Amsterdam. Hij stelt in een reactie op de deal: “Het is een voorrecht een cliënt als ORIX bij een dergelijk omvangrijke en gecompliceerde transactie te kunnen bijstaan. Gezien de huidige markt in Japan en Europa verwachten wij meer investeringen van Japanse ondernemingen op het Europese continent.” Financieel advies aan Orix komt van de Amerikanse zakenbank Goldman Sachs. Accountantskantoor KPMG verzorgt het belastingadvies aan de Japanners.