Parcom Capital, de private equity poot van ING koopt samen met het Amerikaanse pivate equitybedrijf Global Energy Partners booreilandenontwerper GustoMSC van SBM Offshore. Het aan de AEX-genoteerde offshorebedrijf ontvangt $185 miljoen (ongeveer € 145 miljoen) voor het bedrijf.
De verkoop is voor SBM de eerste stap op weg naar totale een desinvestering van $ 400 miljoen aan activiteiten die niet (langer) tot de kernactiviteiten van het bedrijf behoren. Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek adviseert het offshorebedrijf op juridisch gebied. Partner Bernard Roelvink leidt het team van juristen dat zich met de transactie bezighoudt, en wordt daarin bijgestaan door M&A advocaat Lennard Keijzer, sinds deze zomer werkzaam vanuit de vestiging van De Brauw Blackstone Westbroek in Singapore.
Kernactiviteiten zijn veranderd
Financieel advieskantoor Simmons & Company adviseert het AEX-bedrijf op financieel gebied. SBM Offshore heeft in augustus van dit jaar aangegeven dat het zich wil gaan concentreren op het bouwen van omgebouwde olietankers die in de diepzee olie produceren, en die bovendien geschikt zijn voor opslag en verwerking van de ruwe olie. Het ontwerpen van en meebouwen aan (mobiele) booreilanden – de oorspronkelijke activiteiten van SBM Offshore – horen daar niet meer bij.
Clifford Chance en NautaDutilh adviseren kopers
Advocatenkantoor Clifford Chance neemt het juridische advies aan kopende partij Parcom Capital voor haar rekening. Het is de achttiende deal dit jaar waarbij het advocatenkantoor adviseert. Dat blijkt uit de fusie- en overnamedatabank van OverFusies.nl. Partner Gregory Crookes leidt het team. De andere kopende partij Global Energy partners heeft advocatenkantoor NautaDutilh ingehuurd voor juridisch advies. Partner Joost den Engelsman zwaait de scepter over het team dat werkt aan de deal.