Heineken’s M&A team werkt samen met zakenbank Nomura en advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer bij de overname van het Britse Galaxy Pub Estate voor €480 miljoen. Verkoper RBS krijgt advies van de Britse overnameboetiek Sapient Corporate Finance, een eigen corporate finance team van RBS en advocatenkantoor CMS Cameron McKenna.
Het M&A team van Heineken, onder leiding van hoofd business development Marc Koster, werkt bij deze deal samen met Britse adviseurs. Namens zakenbank Nomura zijn managing directors Michael MacKinnon en William Barter betrokken. MacKinnon werkte voorheen bij Lehman Brothers. Toen de Amerikaanse zakenbank in 2008 failliet ging kocht de Japanse bank Nomura de Europese en Midden-Oosten tak van Lehman Brothers. MacKinnon ging daarmee over naar Nomura. Barter werkt sinds 2009 bij Nomura. Daarvoor sloot hij deals voor Citigroup.
Heinekens bedrijfsjurist Ernst van de Weert is verantwoordelijk voor de juridische aspecten van de deal. De ex-advocaat van De Brauw Blackstone Westbroek werkt bij de deal samen met een team van Freshfields Bruckhaus Deringer. Het team staat onder leiding van de Londense partner Sundeep Kapila en bestaat verder uit associates Chetan Sheth en Lucy Harford.
De financieel adviseur van RBS, Sapient Corporate Finance, maakt niet openbaar wie de deal heeft gedaan. Grote kans dat heel het kantoor betrokken was, want het bedrijf telt niet meer dan vijf partners en is volledig gespecialiseerd in horeca-deals. Het corporate finance team van RBS staat onder leiding van Charles Roast en bestaat verder uit Paul Igoe, Robert Iseman en William Hou. Advocaat Louise Wallace geeft leiding aan het team van CMS Camaron McKenna.
De deal hing al een tijd in de lucht. Sinds de nationalisatie van de Royal Bank of Scotland in 2009 is de bank met een uitverkoop van niet-kern activiteiten begonnen. Het vastgoed van Galaxy Pub Estate is geen kernactiviteit. Scottish & Newcastle heeft sinds 1999 de exploitatie van de 918 pubs in handen en is sinds 2008 eigendom van Heineken. Met deze deal heeft Heineken ook de stenen in handen.