Rabobank, NIBC en ING en advocatenkantoren Clifford Chance en Loyens & Loeff adviseerden Nieuwe Steen Investments (NSI) bij de mislukte fusieonderhandelingen met Vastned Offices/Industrial (Vastned). Vastned kreeg financieel advies van Kempen & Co en juridisch advies van Allen & Overy. Volgens een woordvoerder van NSI is er nog wel kans op een deal: “Als de aandeelhouders van Vastned het er niet mee eens zijn, dan kunnen ze via de Raad van Commissarissen druk op het bestuur zetten”.
Corporate finance-adviseur Fred Bunker wil niet ingaan op mogelijke stappen van de aandeelhouders van Vastned. Fred Bunker en Paul Pruijmboom van Kempen & Co zijn de financieel adviseurs van Vastned. Volgens Bunker is het jammer dat NSI van de onderhandelingstafel is ‘weggelopen’, maar is het niet rampzalig voor Vastned.”Vastned blijft open staan voor onderhandelingen met NSI, maar onderzoekt strategische alternatieven”, aldus Bunker.
History repeating
Dat NSI hint op een actieve rol van de aandeelhouders van Vastned is niet zo vreemd. Dat scenario toont een sterke gelijkenis met de mislukte overnamepoging van Vastned Retail, het zusterbedrijf van Vastned Industrial/Offices. Vastned Retail werd in 2007 door een consortium onder leiding van IEF Capital benaderd voor een overname. Kempen & Co was toen adviseur van Vastned Retail. Na wekenlange onderhandelingen gingen de partijen toen weer uit elkaar. Daarna zette grootaandeelhouder PGGM druk op Vastned Retail om de onderhandelingen weer te hervatten.
Het is niet bekend of NSI actief invloed uitoefent op de aandeelhouders van Vastned. Zakenbankier Nico Dijkstra van NIBC gaat niet in op de vraag of ze na het sluiten van de onderhandelen nog werken aan de deal. Dijkstra is samen met Steven Spiekhout van de Rabobank en Robert Specken van ING betrokken als adviseur van NSI.
Clifford Chance, Loyens & Loeff, KPMG en Citigate
Advocatenkantoren Clifford Chance en Loyens & Loeff traden op als juridisch adviseurs voor NSI. Het team van Clifford Change stond onder leiding van Hans Beerlage en Han Teerink. Zij adviseerden over de vennootschapsrechtelijke, compliance en regulatory aspecten van de deal. Het team van Loyens & Loeff adviseerde op de fiscale aspecten en financiering. Accountants van KPMG verzorgden voor NSI het boekenonderzoek en de communicatie werd aangestuurd door communicatieadviseur Citigate First Financial.
Communicatieadviseur Hill & Knowlton adviseert Vastned O/I.