De dealmachine van DSM is volledig op stoom. Project Pearl is afgerond, de groei wordt ingezet. De afgelopen week was één van de topweken in de transformatie van DSM: het bedrijf maakte drie deals bekend. OverFusies.nl zet de dealmakers van DSM op een rijtje, waaronder JPMorgan, Goldman Sachs, Allen & Overy en De Brauw Blackstone Westbroek.
De afgelopen jaren werkten de dealmakers van DSM druk bezig metaan het desinvesteringsprogramma van DSM: ‘Project Pearl’. Sinds september richt DSM zich juist op groei. Nu onder de ronkende titel DSM in motion: driving focused growth.
Dealmakers bij ‘Project Growth’
Afgelopen zeven dagen maakte DSM drie deals bekend, waaronder de overname van Martek en een joint venture met Sinochem. DSM wil het Amerikaanse Martek Biosciences voor €829 miljoen kopen. Bij deze deal treedt JPMorgan op als financiële adviseur van DSM, en is Cleary Gottlieb van Steen & Hamilton de juridisch adviseur van DSM. Financieel adviseur Allen & Company en advocatenkantoor Hogan Lovells adviseren Martek. Bij de joint venture met de Chinese Sinochem Group adviseerde advocatenkantoor Clifford Chance DSM, en was advocatenkantoor Simmons & Simmons de juridisch adviseur van Sinochem.
Dealmakers bij ‘Project Pearl’
Twee van de laatste deals in het desinvesteringsprogramma van DSM waren de verkoop van DSM Elastomers aan Lanxess en de verkoop van de Sarlink activiteiten aan Teknor Apex. Advocatenkantoor Allen & Overy adviseerde DSM bij de verkoop van DSM Elastomers. Freshfields Bruckhaus Deringer adviseerde koper Lanxess. Zakenbank Goldman Sachs en advocatenkantoren De Brauw Blackstone Westbroek en Van Bael & Bellis adviseerden DSM bij de verkoop van Sarlink. Koper Teknor Apex kreeg financieel advies van Trudeau & Trudeau Associates en juridisch advies van Vinson & Elkins.
Overnames/joint ventures 2010
Desinvesteringen 2010