Zakenbank JP Morgan en advocatenkantoor Allen & Overy adviseren Draka Holding bij de mogelijke miljardenovername door Nexans. Zakenbank Lazard adviseert aandeelhouder Flint Beheer, dat zijn aandeel van 48% wil verkopen aan de Franse kabelmaker. De Franse zakenbank BNP Paribas treedt op als financieel adviseur van de bieder. Ondertussen is Draka op zoek naar een andere bieder dan Nexans.
Zakenbankier Peter Kerckhoffs van JP Morgan en advocaat Jan Louis Burggraaf van Allen & Overy adviseren kabelbedrijf Draka Holding bij de overnameonderhandelingen. Beide partijen adviseerden de kabelmaker ook in 2009, bij de mislukte fusiepoging met de Italiaanse branchegenoot Prysmian. Deze deal liep spaak omdat beide bedrijven het niet eens konden worden over de voorwaarden.
Het team van BNP Paribas bestaat onder andere uit Paul Kuipers, het hoofd van de Nederlandse corporate finance afdeling van BNP Paribas, en Fransman Thierry Olive, het hoofd van de Equity Capital Markets activiteiten wereldwijd. Als de deal doorgaat, wordt het de tweede Nederlandse miljardendeal waar de Franse bank dit jaar bij betrokken is. In het eerste kwartaal adviseerde de bank Zain Group bij de overname van het in Nederlands gevestigde Zain Africa.
Namens Lazard verzorgen Wouter Han en Bas van der Vlist het advies aan Flint Beheer. Zij hebben de opdracht gekregen om een koper te vinden voor het 48% aandeel van Flint Beheer in Draka. Lazard adviseerde eerder dit jaar onder andere bij de overname van Canon door Océ.
Communicatieadviseurs Huijskens Communications en Brunswick verzorgen de public relations voor bieder Nexans.
Dealbreaker
Flint Beheer en Nexans lijken het met elkaar eens over de deal, maar Draka is nog niet overtuigd. Volgens een artikel in Het Financieele Dagblad van donderdag zou het bedrijf op zoek zijn naar een andere koper van het aandeel. Eerder noemde Draka het bod van €15 per aandeel te laag.