Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek adviseert chipfabrikant NXP bij het verkrijgen van een notering aan de beurs van New York. De datum van de beursgang is nog niet bekend. De Brauw verzorgt het juridisch advies samen met het Amerikaanse kantoor Simpson Thacher Bartlett. Vijf banken treden op als bookrunner. Deutsche Bank zou eerst ook adviseren bij de beursgang, maar heeft zijn kansen verspeeld en doet niet meer mee. Advocatenkantoor Stibbe adviseert het bankenconsortium, Clifford Chance de verkopende aandeelhouder KKR.
Advocaten Arne Grimme en Martin van Olffen geven leiding aan het team van De Brauw bij het advies. Het Zuidas-kantoor adviseert NXP inzake de Nederlandse juridische aspecten van de deal. Simpson Thacher Bartlett neemt de Amerikaanse aspecten voor zijn rekening.
Het is niet de eerste keer dat Grimme de Eindhovense chipfabrikant adviseert. Hij was er helemaal in het begin bij toen Philips zijn chipdivisie in 2006 verkocht aan een groep investeerders. Simpson Thacher & Bartlett was er toen ook bij. Het kantoor adviseerde de koper: een consortium van private equity-partijen bestaande uit KKR, Alpinvest, Silver Lake, Bain Capital en Apax. De divisie ging na de overname verder onder de naam NXP. Grimme adviseerde NXP daarna nog bij de verkoop van de telefoonchipdivisie voor €199 miljoen en het opzetten van een joint venture met STMicroelectonics met een waarde van €1,7 miljard.
Deutsche Bank geschrapt
De banken Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch en Barclays Capital treden op als bookrunners bij de beursgang. Twee van deze banken waren er ook bij toen NXP door Philips werd verkocht. Bank of America en Credit Suisse adviseerden toen, samen met ABN Amro, de kopers.
De banken krijgen juridisch advies van advocatenkantoren Davis Polk & Wardwell en Stibbe. Het team van Stibbe staat onder leiding van partners Derk Lemstra en Hans Witteveen.
Deutsche Bank zou aanvankelijk ook meewerken aan de beursgang, maar dat is misgelopen. Volgens persbureau Dow Jones heeft NXP de bank van de adviseurslijst geschrapt, omdat het weigerde een lening van $60 miljoen te verlengen. Dit kan een dure fout blijken. De vergoeding voor het advies bij een beursgang is waarschijnlijk groter dan het risico dan Deutsche Bank loopt op een lening van $60 miljoen.