Woensdag maakten Essent en RWE bekend dat de overname van Essent voor €7,3 miljard in de boeken gaat. Hiermee worden de OverFusies.nl league tables volledig ondersteboven worden gegooid. De adviseurs die betrokken waren bij de overname van Nuon voeren nu de ranglijsten aan. Advocatenkantoor NautaDutilh neemt de plaats van Freshfields Bruckhaus Deringer over. Bij de financieel adviseurs valt Lazard uit de top 10. Nummer één Deloitte staat veilig, want die was bij beide energiedeals betrokken.
NautaDutilh heeft recent nog vliegtuigleasebedrijf Aercap geadviseerd bij de miljardenovername van Genesis Lease. Hiermee staat NautaDutilh nog net boven Allen & Overy. Linklaters volgt op de derde plaats. NautaDutilh en Allen & Overy zitten erg dicht op elkaar en hebben nog grote deals lopen. Als de Unilever-overname van de verzorgingsproducten van Sara Lee doorgaat dan kunnen NautaDutilh en Freshfields Bruckhaus Deringer €1,27 miljard bij hun dealtotaal optellen. Ondertussen adviseert Allen & Overy supermarktketen Jumbo bij de overname van Super de Boer, een deal van €480 miljoen.
Lazard uit top 10
In de league tables van financieel adviseurs zijn als gevolg van de nieuwe dealwaarde van Essent zakenbanken JPMorgan, Citigroup en Lazard naar beneden gezakt. JPMorgan kan binnenkort weer wat goed maken met het advies aan Unilever bij de overname van activiteiten van Sara Lee. De top vier is ongewijzigd met Deloitte op één, Rothschild op twee, RBS op drie en Goldman Sachs op vier. Goldman Sachs adviseert Sara Lee bij de deal met Unilever en maakt daarmee een goede kans op een podiumplaats.
Essent en RWE lichten in het persbericht naar aanleiding van de afronding van de deal de nieuwe dealwaarde toe: “Conform de enige door de EU Commissie gestelde voorwaarde ten aanzien van de Duitse markt is Essent bezig om haar aandeel van 51% in swb AG, het energiebedrijf van Bremen, af te stoten. Exclusief de belangen in swb en EPZ en na de gebruikelijke aanpassingen bij afronding is met de transactie een bedrag van ongeveer € 7,3 miljard gemoeid.”
De verkoop van het aandeel in swb aan Bremen wordt geraamd op €680 miljoen. Wat er met kerncentrale Borselle (EPZ) gaat gebeuren is nog onbekend. Wellicht kunnen de betrokken adviseurs in een later stadium nog een deal aan de lijst toevoegen.
Bekijk de volledige league tables.