Zakenbank Goldman Sachs en advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer adviseren de Amerikaanse multinational Sara Lee bij de verkoop van tandpasta, billenzalf en deodorant voor €1,27 miljard. Koper Unilever wordt bijgestaan door zakenbank JPMorgan en advocatenkantoren NautaDutilh, Slaughter & May en Bredin Prat.
Advocaat Shawn der Kinderen van Freshfields Bruckhaus Deringer trekt wederom aan het langste eind. Hij geeft leiding aan het team van Freshfields bij het advies aan Sara Lee. Der Kinderen stond in het halfjaarrapport van OverFusies.nl op de eerste plaats met zijn advies bij de overnames van Essent en Total Raffinaderij Nederland. Corporate finance adviseurs Anna Skoglund en Dominic Lee geven leiding aan het team van Goldman Sachs.
Nek aan nek-race
Der Kinderen zit in een nek aan nek-race met advocaat Jan Louis Burggraaf van Allen & Overy. Als de Unilever-deal doorgaat, dan zit Der Kinderen op €11,41 miljard in de OverFusies.nl league tables. Als Jumbo de overname van Super de Boer doorzet, dan komt Burggraaf langszij met een totale dealwaarde van €11,79 miljard.
Advocaat Jaap Stoop geeft leiding aan het team van NautaDutilh bij het advies aan Unilever. Het team van het Londense kantoor van Slaughter & May staat onder leiding van Gary Eaborn. Eaborn stond Unilever ook bij toen het de diepvriesactiviteiten Iglo en Birds Eye in 2006 verkocht aan Permira. Ook in 2006 was Goldman Sachs bij de deal betrokken, maar toen aan de kant van Unilever. Het team van JPMorgan staat onder leiding van Camillo Greco.
Unilever koopt alle activiteiten van Sara Lee die zich richten op lichaamsverzorging. Door de overname krijgt de Nederlands-Britse producent van consumentenproducten merken als Sanex, Zwitsal, Zendium, Prodent en Biotex in bezit. Unilever betaalt tien keer het bedrijfsresultaat voor de overname.