Het Duitse private equity bedrijf Paragon Partners heeft een meerderheidsbelang in Novagraaf overgenomen van Gilde Buy Out Partners. Novagraaf is een dienstverlener op het gebied van Intellectuele Eigendom, die 350 medewerkers telt en kantoren heeft in vijf Europese landen. Onder meer Loyens & Loeff, Van Doorne, Orange Clover en Stek vervulden cruciale adviesrollen.
Novagraaf is gespecialiseerd in de bescherming en het wereldwijde beheer van merken, octrooien (patenten), modellen, domeinnamen en auteursrecht. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. In het voorjaar van 2007 nam Gilde Buy Out Partners een meerderheidsbelang in het bedrijf. Niet alleen deze partij deed aandelen van de hand; ook het Nordic Mezzanine Fund en het management van Novagraaf verkocht aandelen.
Nu Novagraaf grotendeels in handen is van Paragon Partners, kan het bedrijf nog beter inspelen ‘op de dynamiek in de wereldwijde IE-markt en de daarbij behorende behoeften van haar internationale klanten’. Paragon Partners is een onafhankelijke investeerder gevestigd in München, met een focus op innovatieve bedrijven met een bewezen en duurzaam businessmodel. Het meerderheidsbelang in Novagraaf vormt hun tweede investering in de IE-markt, na de verwerving van Pavis GmbH in september 2016.
Verkoper Gilde Buy Out Partners liet zich bijstaan door adviseurs van Orange Clover: Pien van Veersen (lead), Kees Hooft (finance) en Irene Glasbergen (associate). Louis Lutz van Loyens & Loeff verzorgde het fiscale advies. Het Amerikaanse Marks Baughan trad op als corporate finance adviseur van Gilde Buy Out Partners.
Van Doorne adviseerde het management van Novagraaf Group B.V. bij hun participatie in de overname door Paragon Partners. Onno Boerstra (lead), Ewout van Asbeck, Sjoerd Stokmans en Niels van Boekel speelden hierin de sleutelrollen.
Het Duitse kantoor Raue (Andreas Nelle) en Stek (Reijnoud Homveld) traden op voor de koper Paragon Partners. Daarnaast trad Clifford Chance nog op voor de financierende banken (ABN AMRO en NIBC).
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies databank